力圖打破市場(chǎng)大幅波動(dòng)周期律
受供需關(guān)系的變化影響,近幾年全球鈦白粉市場(chǎng)經(jīng)常出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象,價(jià)格暴漲暴跌儼然成為常態(tài)。但是,目前一些鈦白粉巨頭不甘于此,正在想方設(shè)法通過建立價(jià)格和盈利穩(wěn)定機(jī)制嘗試打破這種周期律,從結(jié)構(gòu)上改變整個(gè)行業(yè),以減輕價(jià)格暴跌和暴漲給行業(yè)帶來的影響。
巨頭紛紛試水
第一個(gè)吃螃蟹的是全球最大的鈦白粉生產(chǎn)商科慕公司。該公司通過旗下淳泰品牌鈦白粉產(chǎn)品的價(jià)值穩(wěn)定(VS)計(jì)劃,旨在為客戶提供穩(wěn)定的價(jià)格和安全的供應(yīng)。
科慕公司淳泰品牌鈦白粉產(chǎn)品的價(jià)值穩(wěn)定計(jì)劃有兩大措施。第一個(gè)措施是與客戶簽署保證價(jià)值協(xié)議(AVA)合同。合同價(jià)格根據(jù)全球生產(chǎn)商價(jià)格指數(shù)(PPI)每6個(gè)月進(jìn)行調(diào)整??颇焦臼紫瘓?zhí)行官Mark Vergnano表示,基于PPI的價(jià)格調(diào)整機(jī)制使得任何價(jià)格變動(dòng)都變得更加透明。同時(shí),在AVA合同下,客戶可以根據(jù)實(shí)際的需求量靈活地獲取鈦白粉產(chǎn)品,而不用嚴(yán)格地執(zhí)行合同規(guī)定的數(shù)量。該公司的目標(biāo)是將簽署AVA合同的鈦白粉銷售量占其銷售總量的一半以上。
第二個(gè)措施是靈活的供應(yīng)??蛻艨梢栽跊]有簽署合同的情況下以固定價(jià)格購買鈦白粉,但前提是公司在滿足合同供應(yīng)的情況下有多余的產(chǎn)品。靈活供應(yīng)計(jì)劃于今年2月在英國和巴西啟動(dòng),將于3月1日開始推廣至全球范圍。
科慕公司并不是唯一一家尋求推出這種穩(wěn)定機(jī)制的鈦白粉生產(chǎn)商。特諾和Venator材料公司也正在推進(jìn)與客戶簽訂長期穩(wěn)定合同的計(jì)劃。2018年11月,特諾公司首席執(zhí)行官杰夫·奎恩表示,特諾正與客戶共同致力于盈利穩(wěn)定,以抑制行業(yè)繁榮周期和蕭條周期盈利大幅波動(dòng)情況。不過,由于特諾對(duì)科斯特的收購交易受到監(jiān)管部門的抵制,盈利穩(wěn)定舉措的進(jìn)展被推遲。特諾公司首席商務(wù)官約翰·羅馬諾表示,公司的目標(biāo)是今年簽署盈利穩(wěn)定合約的鈦白粉銷售量占其總銷售量的一半左右。
鈦白粉生產(chǎn)巨頭Venator材料公司也在推進(jìn)與客戶簽訂長期穩(wěn)定合同。該公司首席執(zhí)行官西蒙·特納表示,該公司正在為客戶提供一種更穩(wěn)定、更確定的業(yè)務(wù)環(huán)境,但集中在歐洲。
市場(chǎng)份額是關(guān)鍵
鈦白粉巨頭的嘗試是否能夠成功,似乎要看有多少巨頭嘗試建立穩(wěn)定供應(yīng)體系。市場(chǎng)人士表示,任何價(jià)格或盈利穩(wěn)定舉措的成功,都將取決于相關(guān)生產(chǎn)商是否擁有一定的臨界市場(chǎng)份額。目前尚不清楚參與價(jià)格穩(wěn)定的鈦白粉生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額合計(jì)需要達(dá)到多大比例才能產(chǎn)生真正的影響,但顯然,這個(gè)市場(chǎng)份額比例越高越好。
科慕公司估計(jì),2018年全球鈦白粉市場(chǎng)需求約為590萬噸,其中60%為高端鈦白粉。與此同時(shí),全球鈦白粉設(shè)計(jì)產(chǎn)能估計(jì)約為750萬噸/年。科慕公司的鈦白粉產(chǎn)能約為150萬噸/年,占全球產(chǎn)能的20%,并在全球高端鈦白粉市場(chǎng)的占比更高。其余的巨頭包括科斯特、Venator材料、康諾斯、特諾,以及中國的龍蟒佰利聯(lián)。打破鈦白粉價(jià)格波動(dòng)周期的關(guān)鍵,就是找到足夠多擁有足夠市場(chǎng)份額的生產(chǎn)商,說服足夠多的客戶簽訂價(jià)格穩(wěn)定合同。上述企業(yè)或許都需要加入進(jìn)來。如果這類合約成為常態(tài),或許鈦白粉市場(chǎng)總體價(jià)格不會(huì)像過去那樣大漲大跌。
挑戰(zhàn)仍然不少
并不是所有市場(chǎng)人士都看好鈦白粉巨頭的努力。部分市場(chǎng)人士認(rèn)為,這種類似于價(jià)格同盟的做法不堪一擊。在一個(gè)價(jià)格上漲、供應(yīng)緊張的市場(chǎng)中,價(jià)格穩(wěn)定和供應(yīng)保證是誘人的。但在一個(gè)供應(yīng)過剩的市場(chǎng)中,客戶不希望鎖定價(jià)格。
一位北美鈦白粉買家對(duì)科慕公司的VS計(jì)劃表示懷疑。這位買家指出:“VS計(jì)劃只是為亞洲鈦白粉生產(chǎn)商打開了大門。如果美中貿(mào)易戰(zhàn)暫停,美國對(duì)中國鈦白粉的關(guān)稅將下調(diào),這將導(dǎo)致來自于亞洲的大量鈦白粉將涌入北美市場(chǎng)。而美中達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的可能性非常大。”
打破極端價(jià)格波動(dòng)周期的挑戰(zhàn)是艱巨的。生產(chǎn)商勇敢嘗試,希望平穩(wěn)價(jià)格周期,消除鈦白粉市場(chǎng)的波動(dòng)。但由于他們是在對(duì)抗市場(chǎng)力量,鈦白粉企業(yè)的努力可能并不能帶來預(yù)期的效益。
文章來源:中國化工報(bào)