11月,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行保持向好態(tài)勢。全國油氣和主要化學(xué)品生產(chǎn)基本平穩(wěn),市場需求總體穩(wěn)定,價格總水平漲勢繼續(xù)加快,出口延續(xù)較好勢頭;單位成本繼續(xù)回落,行業(yè)效益持續(xù)改善。但是,化學(xué)工業(yè)投資依舊疲軟,石化市場進口壓力進一步增大,行業(yè)庫存上升加快等應(yīng)引起警惕。
一、增加值增速繼續(xù)回升,收入保持較快增長
統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至11月末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29256家,累計增加值增長3.9%,比1~10月提高0.1個百分點,低于同期全國規(guī)模工業(yè)增加值增幅2.7個百分點。
2016.11~2017.11石油和化學(xué)工業(yè)主營收入累計增長走勢 單位:%
1~11月,石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入12.83萬億元,同比增長16.3%,增速比1~10月回落0.2個百分點,占全國規(guī)模工業(yè)主營收入的11.9%。
三大板塊中,化學(xué)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8.61萬億元,同比增長14.4%,比1~10月回落0.5個百分點;煉油業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3.09萬億元,增幅22.7%,加快0.8個百分點;石油和天然氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8135.3億元,增速18.7%,減緩0.6個百分點。
化學(xué)工業(yè)中,合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造主營收入增速繼續(xù)領(lǐng)先,分別達到24.6%、16.6%和13.2%。橡膠制品和涂(顏)料制造主營收入增幅各為8.4%,肥料和農(nóng)藥制造業(yè)主營收入增速為8.7%和10.1%。
油氣行業(yè)景氣指數(shù)回升,化學(xué)工業(yè)繼續(xù)回落。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的景氣指數(shù)顯示,11月,中國化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)為88.34點,較上月回落2.97點;油氣行業(yè)景氣指數(shù)為97.27點,上升1.87點。
2016.12~2017.11化學(xué)工業(yè)和油氣行業(yè)景氣指數(shù)變化情況
二、能源和主要化學(xué)品生產(chǎn)基本平穩(wěn)
據(jù)統(tǒng)計,1~11月全國原油天然氣總產(chǎn)量2.96億噸(油當量),同比增長0.9%,比1~10月回落0.2個百分點;主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長約2.6%,增速比1~10月減緩0.2個百分點。
11月,全國原油產(chǎn)量1569.9萬噸,同比下降2.5%,降幅比上月擴大2.1個百分點;天然氣產(chǎn)量126.3億立方米(含煤層氣,下同),增長3.0%,為年內(nèi)最低增幅;液化天然氣產(chǎn)量73.2萬噸,增幅5.9%。11月全國原油加工量4942.9萬噸,同比增長8.0%,成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計,下同)3094.3萬噸,增長5.0%。其中,柴油產(chǎn)量1592.2萬噸,增幅3.5%;汽油產(chǎn)量1142.8萬噸,增長7.7%。
化肥產(chǎn)量微幅增長。11月全國化肥產(chǎn)量(折純,下同)524.1萬噸,同比增長0.6%,下半年來首現(xiàn)增長。其中,氮肥產(chǎn)量312.0萬噸,增長3.5%;磷肥產(chǎn)量142.2萬噸,下降4.6%;鉀肥產(chǎn)量69.6萬噸,降幅1.5%。當月農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(折100%)27.4萬噸,同比下降5.1%,其中除草劑(原藥)產(chǎn)量11.6萬噸,降幅7.4%;農(nóng)用薄膜產(chǎn)量22.1萬噸,增長2.5%。
三、能源消費增長繼續(xù)加快,主要化學(xué)品放緩
數(shù)據(jù)顯示,1~11月,我國石油天然氣表觀消費量7.31億噸(油當量),同比增長8.3%,增速創(chuàng)5年來新高,比1~10月加快0.1個百分點;主要化學(xué)品表觀消費總量增幅約4.8%,比1~10月回落0.3個百分點。
原油消費保持較快增長,天然氣增速持續(xù)加快。1~11月,國內(nèi)原油表觀消費量5.57億噸,同比增長6.1%,對外依存度68.5%;天然氣表觀消費量2150.7億立方米,增幅15.4%,提高0.2個百分點,占石油天然氣表觀消費總當量的26.5%,對外依存度37.8%。1~11月,國內(nèi)成品油表觀消費量2.96億噸,同比增長2.6%。其中,柴油表觀消費量1.53億噸,增長1.4%;汽油表觀消費量1.12億噸,增長2.6%。
化肥消費降幅收窄。1~11月,全國化肥表觀消費量(折純,下同)5259.7萬噸,同比降幅1.0%,比前10個月收窄1.4個百分點。其中,氮肥3083.2萬噸,下降3.8%;磷肥1150.5萬噸,降幅2.2%;鉀肥1018.9萬噸,增長9.5%;磷酸二銨(實物量)821.9萬噸,降幅6.7%。
基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料消費增速趨緩。數(shù)據(jù)顯示,前11個月,基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費總量增幅4.3%,比前10個月回落0.6個百分點。其中,乙烯表觀消費量1854.7萬噸,增長4.7%;甲醇表觀消費4929.8萬噸,增幅5.1%;硫酸表觀消費量8338.1萬噸,增長3.0%;燒堿表觀消費量2953.0萬噸,增長4.3%。1~11月,合成材料表觀消費總量增幅約7.1%,比上1~10月回落0.5個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量1.02億噸,增長4.2%;合成纖維單(聚合)體表觀消費量6181.3萬噸,增幅9.0%。
四、投資總體降幅繼續(xù)擴大
1~11月,石油和化工行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1.86萬億元,同比下降3.2%,降幅較1~10月擴大0.6個百分點,占全國工業(yè)投資總額的8.8%。
油氣開采和煉油業(yè)投資保持平穩(wěn)較快增長,化學(xué)工業(yè)降幅進一步擴大。三大板塊中,石油和天然氣開采業(yè)投資2160.0億元,同比增長15.8%,增速比1~10月加快1.1個百分點,占全行業(yè)投資總額的11.6%;煉油業(yè)投資2033.9億元,增幅6.6%,減緩1.4個百分點,占比10.9%;化學(xué)工業(yè)投資1.38萬億元,下降5.7%,降幅擴大1.0個百分點,占比74.0%。
化學(xué)工業(yè)中,僅合成材料制造投資保持微幅增長。1~11月,合成材料制造投資增幅為1.3%?;瘜W(xué)礦采選、農(nóng)藥和化肥制造降幅較大,分別達到26.2%、15.6%和14.0%;專用化學(xué)品制造下降4.9%;基礎(chǔ)化學(xué)原料制造降幅6.1%;橡膠制品和涂(顏)料及類似品制造下降2.9%和0.3%。
區(qū)域投資降幅擴大。1~11月,全國區(qū)域行業(yè)投資總額1.82萬億元,同比下降3.7%,降幅比前10月擴大0.6個百分點。其中,東部地區(qū)投資8562.0億元,下降4.3%,占全國地區(qū)行業(yè)投資總額的47.0%;中部地區(qū)投資4350.1億元,降幅2.8%,占比23.9%;西部地區(qū)投資4092.8億元,下降1.0%,占比22.5%;東北地區(qū)投資1204.2億元,降幅11.6%,占比6.6%。
五、出口增長穩(wěn)步加快
11月,石油和化工行業(yè)進出口貿(mào)易總額繼續(xù)較快增長,出口增速進一步加快。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,當月全行業(yè)進出口總額551.1億美元,創(chuàng)3年來新高,同比增長27.6%,增速較上月加快4.7個百分點。
1~11月,累計進出口總額5251.7億美元,增長22.4%,占全國進出口總額的14.2%。其中,出口1729.6億美元,增長12.0%,占全國出口總額的8.5%;進口3522.0億美元,增幅28.2%,占比21.2%。前11個月貿(mào)易逆差1792.4億美元,同比擴大48.9%。原油進口是主要的逆差來源,逆差1440.6億美元,占全行業(yè)貿(mào)易逆差的80.4%。
橡膠制品出口額增速回落,成品油大幅加快。前11個月,橡膠制品累計出口420.1億美元,增長4.8%,占行業(yè)出口總額的24.3%。成品油(汽、煤、柴合計)累計出口額187.3億美元,增長27.6%。
原油和天然氣進口快速增長。11月,國內(nèi)進口原油3704.4萬噸,同比增長14.5%;進口金額153.3億美元,增幅36.7%。進口天然氣655.3萬噸,增幅41.9%,繼續(xù)保持高速增長勢頭;進口金額23.8億美元,增長64.3%。1~11月,累計進口原油3.86億噸,增長12.1%;進口天然氣6082.7萬噸,增長26.6%。
六、行業(yè)效益保持良好態(tài)勢
1~11月,石油和化工行業(yè)實現(xiàn)利潤總額8070.2億元,同比增長51.4%,增速較1~10月回落1.0個百分點,占同期全國規(guī)模工業(yè)利潤總額的11.7%。主營收入利潤率為6.29%,同比上升1.46個百分點。全行業(yè)虧損面為13.8%,比1~10月縮小0.4個百分點。
分行業(yè)看,石油和天然氣開采業(yè)利潤總額480.5億元,上年同期虧損436.0億元;煉油業(yè)利潤總額1836.4億元,同比增長22.5%;化學(xué)工業(yè)利潤總額5598.9億元,增幅35.7%。
化學(xué)工業(yè)中,化肥、合成材料和基礎(chǔ)化學(xué)原料造業(yè)利潤增速保持領(lǐng)先,分別達到184.8%、79.3%和51.6%;專用化學(xué)品和農(nóng)藥制造利潤增長19.1%和22.5%。涂(顏)料等制造和橡膠制品利潤保持小幅增長,分別為3.8%和0.3%。
七、新問題
庫存上升加快。數(shù)據(jù)顯示,前11個月,石油和化工行業(yè)存貨資金上升13.4%,其中化學(xué)工業(yè)升幅達14.2%,均創(chuàng)近年來最大增幅。在需求趨緩背景下,庫存快速上升,預(yù)示市場風險可能增加,應(yīng)引起警惕。
(中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會)