2017年7月13日，中方鉀肥聯(lián)合談判小組與烏拉爾鉀肥公司就中國2017年鉀肥海運進(jìn)口合同達(dá)成一致，合同價格為CFR230美元/噸，較之去年上調(diào)11美元/噸。目前，合同數(shù)量及具體分配，以及其他主要供應(yīng)商的跟進(jìn)情況等，暫時還無明確消息。
在大合同簽訂前，中國農(nóng)資傳媒通過連續(xù)報道，著重分析談判難點，反映市場訴求。大合同簽約信息公布后，簽約價格符合媒體前期預(yù)測，同樣也在行業(yè)各方意料之中。分析人士認(rèn)為，在預(yù)計大合同價格高于去年的基礎(chǔ)上，國內(nèi)氯化鉀企業(yè)已經(jīng)提前完成提價操作，未來半年內(nèi)，鉀肥價格漲幅空間有限；而在下游復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)看來，無論是原料廠家還是需求方都已經(jīng)存有理性發(fā)展共識，行業(yè)期望鉀肥價格能夠長期保持穩(wěn)定。
進(jìn)口鉀肥11美元/噸的小幅上調(diào)將如何牽動中國鉀肥市場？記者采訪了行業(yè)相關(guān)人士。
國內(nèi)鉀肥市場短期內(nèi)供應(yīng)偏大
在判斷鉀肥大合同影響之前，首先要理清國內(nèi)鉀肥市場現(xiàn)狀：今年1-5月，國內(nèi)鉀肥市場總體維穩(wěn)，氯化鉀價格小幅下滑；硫酸鉀價格堅挺，小幅上漲。據(jù)青海鹽湖工業(yè)股份有限公司總裁謝康民介紹，2017年國產(chǎn)氯化鉀企業(yè)整體開工率偏低，國產(chǎn)氯化鉀60%晶體5月底報價2000元/噸，近期實際到站價1850元/噸，青海氯化鉀小廠繼續(xù)停產(chǎn)。上半年加工型硫酸鉀價格漲幅約50元/噸，但副產(chǎn)品鹽酸處理費用需要100-160元/噸，導(dǎo)致加工型硫酸鉀開工率偏低，市場需求不旺。下游復(fù)合肥企業(yè)原料庫存消化有限，故新單補(bǔ)貨需求較差。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1-4月，我國國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量達(dá)到198.8萬噸（K2O），同比增長8.5%。而據(jù)中國無機(jī)鹽協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會不完全統(tǒng)計，2017年1-5月，全國資源型鉀肥產(chǎn)量約370萬噸（實物，折208.5萬噸K2O），其中氯化鉀產(chǎn)量260萬噸，同比增加10%；硫酸鉀產(chǎn)量約105萬噸，同比減少8%。近期國產(chǎn)氯化鉀兩家龍游企業(yè)，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司與格爾木藏格鉀肥有限公司基本恢復(fù)滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量同比去年增長7%和20%以上。
2016年底，我國港口氯化鉀庫存一直處于高位，加之西北地區(qū)運力緊張，企業(yè)庫存量較往年明顯增加，短期內(nèi)鉀肥供應(yīng)總量十分充足。隨著春耕啟動及國內(nèi)鉀肥需求好轉(zhuǎn)，港存貨物比年初總量整體減少，國產(chǎn)鉀肥隨著促銷降價，企業(yè)庫存也有消化。但是，今年上半年進(jìn)口鉀肥數(shù)量遠(yuǎn)超去年同期，而需求實際比去年略低，因此國內(nèi)鉀肥整體供應(yīng)量依然偏大。
微漲11美元/噸鉀肥大合同守住價格洼地
2017年國內(nèi)鉀肥市場與國際市場呈現(xiàn)相反走勢。據(jù)中國農(nóng)資流通協(xié)會統(tǒng)計，2017年國際鉀肥價格緩慢上漲，市場需求較好。截至上周，氯化鉀東南亞到岸價為240-260美元/噸，比年初上漲10美元/噸，巴西大顆粒到岸價260-270美元/噸，比年初上漲25-30美元/噸，加拿大離岸價209-237美元/噸，比年初上漲5-12美元/噸；相反，國內(nèi)市場需求疲軟，價格走低。大合同簽訂時，中國氯化鉀批發(fā)價格指數(shù)為1868.01點，相比年初1940.15點，下跌72.14點，跌幅3.72%。
國際市場和國內(nèi)市場走勢相反，談判雙方預(yù)期不同是今年鉀肥大合同談判異常艱難的主要原因。中方鉀肥聯(lián)合談判小組與烏拉爾鉀肥公司就中國2017年鉀肥海運進(jìn)口合同達(dá)成CFR上調(diào)11美元/噸的一致意見，實屬不易。據(jù)中方鉀肥聯(lián)合談判小組成員、中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司總經(jīng)理助理王蓓介紹，目前國際氯化鉀市場價格在250-270美元/噸，而中國的進(jìn)口價格與此差距較大。外商認(rèn)為，中國市場是國際市場的一部分，也要反映市場情況，希望合同價格比去年有較大漲幅。但中方聯(lián)合談判小組認(rèn)為，進(jìn)口鉀肥最終要進(jìn)入國內(nèi)市場來消化，要在國內(nèi)市場能接受的價格范圍內(nèi)，所以雙方談判一度陷入僵持狀態(tài)。
中國鉀肥產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，隨著青海察爾汗鹽湖、新疆羅布泊等生產(chǎn)基地的建設(shè)，中國鉀肥自給率達(dá)到50%以上。國內(nèi)鉀肥的穩(wěn)定生產(chǎn)是中國掌握國際鉀肥價格談判主動權(quán)的重要籌碼。王蓓表示，2017年上半年中國已經(jīng)進(jìn)口400萬噸鉀肥，在這個時間點簽訂合同，能對全球肥料市場起到良好支撐。以CFR230美元/噸的世界最低市場價與供應(yīng)商達(dá)成一致，保持了中國在世界鉀肥市場中的“價格洼地”地位，維護(hù)了國內(nèi)市場運行平穩(wěn)，保證鉀肥充足供應(yīng)，合同的達(dá)成還為國內(nèi)企業(yè)合理安排生產(chǎn)、采購原料打下了良好的基礎(chǔ)，為中國國家糧食安全提供了保障。
明確價格標(biāo)桿 鉀肥生產(chǎn)商建議提前備貨
大合同價格同比提高能否推漲國內(nèi)氯化鉀市場價格？各方判斷，可能性較低。
今年大合同的簽訂價格為到岸價230美元/噸，如果計算今年7月份之后的增值稅由13%調(diào)整為11%的成本降低，加上100-150元/噸的港口港雜費用，以美元兌人民幣1：6.78的匯率計算，本次大合同氯化鉀進(jìn)口成本在1850-1900元/噸左右。從成本推動的角度上看，進(jìn)口綜合成本上漲不多，對中國市場的整體影響不大。而且參照往年市場，進(jìn)口大合同簽訂后的幾個月鉀肥價格基本穩(wěn)定。
對此，江蘇華昌化工股份有限公司總經(jīng)理助理李昊峰表示：“鉀肥大合同價格符合市場預(yù)期。價格的制定是綜合考慮了各方情況，科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、權(quán)威。在海運價格上漲的背景下，爭取到11美元/噸的小幅上漲十分難得。中國能成為世界鉀肥價格洼地的原因除了國產(chǎn)鉀肥的生產(chǎn)能力，還有重要一點是中國的接貨能力和分銷能力其他國家難以比擬。與中國定好合同之后，國際貿(mào)易商的計劃更好安排，發(fā)到任何一個其他國家，庫容不足的情況會耽擱計劃的正常進(jìn)行。而在中國，鉀肥發(fā)運非常流暢，基本到港就能處理掉，所以我們談判上具有一定的優(yōu)勢。鉀肥大合同的簽訂對市場操作的實際影響并不大，更多的是為國際和國內(nèi)價格定了一個標(biāo)桿。但即便如此，合同價格的上漲還是為市場提供了好的素材。在‘大廠看進(jìn)口，小廠看大廠’的定價機(jī)制下，有判斷能力的企業(yè)已經(jīng)在合同簽訂之前提前漲價，而在此氛圍的推動下，下半年國內(nèi)鉀肥價格也或許有小幅上漲。”
港口方面，上海市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司化肥原料部經(jīng)理馬堅介紹說，短期港口鉀肥價格將以穩(wěn)為主，等進(jìn)口鉀肥到港后，可能對價格有一定的提振。按往年經(jīng)驗，從新合同簽訂到新一批鉀肥到港需要1-2個月左右的時間，因此短期內(nèi)港口鉀的供給量基本穩(wěn)定。近期港口鉀肥的價格變化，主要參考國產(chǎn)鉀肥的發(fā)貨情況和價格。青海鉀肥的漲價能否落實，80元/噸的上漲幅度市場能否接受？需求端的實際需求量如何？這兩點將會影響近期的港口鉀肥價格。
國產(chǎn)鉀肥方面，大合同談判結(jié)果公布以后，對價格的拉動作用迅速體現(xiàn)。青海鹽湖和格爾木藏格兩家國內(nèi)最大的氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)相繼調(diào)價，60%氯化鉀價格上調(diào)80元/噸，達(dá)到1930元/噸。格爾木藏格鉀肥有限公司副總經(jīng)理方麗表示：“大合同談下來后，國內(nèi)氯化鉀價格統(tǒng)一上漲80-100元/噸，公司本周銷售就將按照新價格執(zhí)行。此刻上漲80元/噸對市場穩(wěn)定不會有太大的影響，因為年初國產(chǎn)氯化鉀價格為2000元/噸，而我們在提價后的價格還沒有達(dá)到年初水平。事實上，如果市場價格突然上漲300-500元/噸，下游肯定接受不了，但2000元/噸上下，行業(yè)都能認(rèn)可。我們預(yù)計8- 9月國內(nèi)鉀肥價格還會上漲。操作方面，復(fù)合肥企業(yè)大多還是觀望心態(tài)。雖然國內(nèi)國外價格都看漲，但由于市場并不穩(wěn)定，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)每月生產(chǎn)的實際需求拿貨，不愿把資金壓在原料上。但在四季度，許多企業(yè)需要大量采購原料時，往往趕上農(nóng)產(chǎn)品、煤炭等物資運輸增加，運力緊張，因此我們建議下游企業(yè)在四季度前合理安排，適度備貨。”
全國肥料一盤棋價格變化要尊重供需現(xiàn)實
鉀肥大合同的簽訂，表面上推漲了復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的原料成本，企業(yè)的生產(chǎn)是否會受此影響？原材料價格上漲這個題材能否有效撬動市場？
對此，安徽六國化工股份有限公司副總經(jīng)理徐東奎表示：“當(dāng)前的國際市場決定了進(jìn)口鉀肥價格不可能下降，雖然此次11美元/噸的漲幅不大，但對于行業(yè)而言，的確是利好。從企業(yè)自身來說，此次鉀肥大合同價格上漲不會影響六國化工的生產(chǎn)計劃。六國化工與青海鉀肥企業(yè)簽有大合同，拿貨均衡，短期內(nèi)不會大規(guī)模采購。”而關(guān)于行業(yè)挺價，以原材料題材撬動市場，他認(rèn)為：“自去年以來，國內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)更加理性，價格主要以穩(wěn)為主，僅靠幾家企業(yè)挺價，很難有成效，目前行業(yè)內(nèi)追求提漲復(fù)合肥價格的聲音很少。同樣，一味的壓價、打價格戰(zhàn)也非良策。在當(dāng)前的市場環(huán)境下，虧錢走貨，很容易直接把自己拼死，各企業(yè)之間還需加強(qiáng)溝通，共同推動行業(yè)有序發(fā)展。”
而山東施可豐化工股份有限公司供應(yīng)公司總經(jīng)理付紹群則表示：“鉀肥大合同簽訂之前，青海鹽湖的鉀肥報價已經(jīng)有所抬升，為國內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)打了一支預(yù)防針。國內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)對于價格上漲已做好充分的心理準(zhǔn)備，此次合同價格并無太多意外。
付紹群認(rèn)為，11美元/噸的幅度不會改變復(fù)合肥市場的基礎(chǔ)價格。“一方面是因為秋季是高磷復(fù)合肥的市場，對于鉀肥的需求并不高；另一方面是因為大型企業(yè)都會有庫存，能夠保證短期內(nèi)的生產(chǎn)需要。施可豐作為青海鹽湖股份的直供客戶，上一輪拿貨較多，目前原料缺口不大。”
金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行副總裁翟際棟分析認(rèn)為，今年農(nóng)業(yè)的行情總體上好于去年，下游消費端對鉀肥的價格會形成一定支撐。翟際棟介紹說：“大合同簽訂等于鞋子落地了。鉀肥在復(fù)合肥企業(yè)成本中的比重較大，若是鉀肥的價格確定了，那復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的成本就是確定的，對企業(yè)以后的生產(chǎn)和銷售計劃的實施都是有利的。對于這次合同價格上漲，企業(yè)的成本會有所增加。但是，企業(yè)產(chǎn)品定價還要看市場接受情況，因此，對產(chǎn)品價格的調(diào)整并不多，企業(yè)產(chǎn)品價格不會有大的上漲。以金正大目前的秋季肥料銷售來看，形勢還是不錯的，發(fā)貨量比較大，因此，我們對整個秋季肥的需求比較看好。”
“復(fù)合肥產(chǎn)品定價需要考慮成本和利潤，鉀肥只是復(fù)合肥三大原料之一，其價格上漲雖然提供利好，但并不能決定價格走向，目前氮和磷的價格也在上漲，整體分析可以看出復(fù)合肥的生產(chǎn)成本是在上升，且市場需求尚可。”李昊峰認(rèn)為，在氮、磷、鉀三大原料價格普遍堅挺的背景下，短期內(nèi)復(fù)合肥價格仍有上行空間。
健康市場需要提高凝聚力
曾有人將缺少養(yǎng)分的土地比喻為病人，施肥就像吃藥，肥料生產(chǎn)企業(yè)就是制藥廠。三大元素肥料中，中國不缺氮、不缺磷，唯獨缺鉀。在農(nóng)業(yè)施氮、施磷充足甚至過剩的年代，鉀肥不足是影響農(nóng)業(yè)增產(chǎn)提質(zhì)的最大短板。鉀肥這種能夠改良部分耕地的“特效藥”，中國不能完全自給。
中國鉀肥長期依賴進(jìn)口，即便在國產(chǎn)能力穩(wěn)步提高的今天，也無法回避資源不足的現(xiàn)實。中國對鉀資源有旺盛需求，中國鉀肥市場是世界鉀肥供應(yīng)商的必爭之地。但在國際上，已勘探開發(fā)的鉀礦都掌握在有限幾家鉀肥巨頭手中。表面上你情我愿的貿(mào)易，實際上一場異常艱苦的博弈。既要進(jìn)口足夠鉀肥填補(bǔ)國內(nèi)缺口，又要爭取符合國內(nèi)農(nóng)業(yè)消費水平的價格。談判時間之久，談判過程之難，可想而知。
2017年中國鉀肥海運進(jìn)口合同談判歷時3個多月。同樣，對于中國農(nóng)資鉀肥觀察家來說，調(diào)查談判背景、分析談判走向、關(guān)注談判進(jìn)展、報道談判消息等這一完整的工作周期也要耗費大量精力。多年來，中國農(nóng)資傳媒堅持聚焦國內(nèi)鉀肥市場變化，跟蹤報道鉀肥大合同談判，我們和諸多行業(yè)同仁一樣，尊重談判結(jié)果，支持談判隊伍，樂見談判成功。
在鉀肥大合同談判塵埃落定之際，我們既要探討這一信息對市場產(chǎn)生何種影響，也要對參與大合同談判的企業(yè)、成員表示祝賀。成功的談判背后是中國日趨成熟的鉀肥市場。中國鉀肥市場的健康穩(wěn)定，離不開民族工業(yè)，也離不開國際貿(mào)易。下好這盤大棋，需要鉀肥生產(chǎn)商、鉀肥貿(mào)易商、鉀肥消費者的共同努力。
（中國農(nóng)資）
