文獻來源：【出版源】陳宏坤，王志剛.我國復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、機遇與挑戰(zhàn)[J].磷肥與復(fù)肥，2018，33（12）：16-22.
［摘要］總結(jié)我國復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及面臨的機遇與挑戰(zhàn)。復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)主要分布在磷鉀礦資源豐富和鄰近消費市場的地區(qū)，但是經(jīng)營壓力大、行業(yè)利潤率低于5%。國家大力提倡減肥增效和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新政策，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型，使企業(yè)由傳統(tǒng)的生產(chǎn)商向服務(wù)商、平臺商轉(zhuǎn)變。未來復(fù)合肥企業(yè)要加強技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)轉(zhuǎn)型、合作發(fā)展和實施柔性人才戰(zhàn)略才能做大做強。
［關(guān)鍵詞］復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)；現(xiàn)狀；機遇；挑戰(zhàn)
復(fù)合肥是指含有兩種或兩種以上營養(yǎng)元素的化肥，具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點，對于平衡施肥，提高肥料利用率，促進作物高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)發(fā)揮重要作用。1850年，美國開始生產(chǎn)銷售氮磷二元復(fù)混肥料；20世紀(jì)30年代，隨著西歐各國農(nóng)作物產(chǎn)量提高、化肥品種和數(shù)量增加及農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，農(nóng)民迫切希望改變幾種單質(zhì)肥料分次施用的傳統(tǒng)施肥方法，以適應(yīng)集約化和高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求［1］。因此，第二次世界大戰(zhàn)以后各種以磷酸為基礎(chǔ)的復(fù)混肥料生產(chǎn)工藝應(yīng)運而生。初期生產(chǎn)的復(fù)混肥料大多是通用型產(chǎn)品，對作物缺乏針對性。
20世紀(jì)50年代，美國開始興起摻混肥料，截至1985年銷售2200萬t，占美國總施肥量的45%，占復(fù)混肥料的60%以上。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計，1982年全球化肥消費量達1.15億t，其中復(fù)混肥占50%以上，發(fā)達國家消費的復(fù)混肥比例平均達70%，發(fā)展中國家復(fù)混肥比例僅占26.5%［2］。目前，全世界化肥消費總量中15%左右的氮肥和60%以上的磷鉀肥被加工成不同類型的復(fù)合肥施用，特別是發(fā)達國家復(fù)合肥使用比例更高，25%~50%的氮肥和70%~90%的磷鉀肥均以復(fù)混肥料方式提供給農(nóng)民。
雖然我國復(fù)合肥發(fā)展歷史較短，但與國外肥料工業(yè)發(fā)展規(guī)律相似，同樣經(jīng)歷了從低濃度到高濃度、從單一養(yǎng)分到多養(yǎng)分的階段。我國從20世紀(jì)60年代開始復(fù)混肥生產(chǎn)工藝和劑型的研究，1968年在南京化學(xué)工業(yè)公司建成第一套3000t/a氮磷鉀復(fù)合肥裝置，由于生產(chǎn)基礎(chǔ)原料難以保證，發(fā)展緩慢；20世紀(jì)80年代，隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展和肥料用量增加，復(fù)合肥工業(yè)得到快速發(fā)展［3］。據(jù)統(tǒng)計，1980年我國復(fù)合肥產(chǎn)量（純養(yǎng)分）只有120萬t，到1998年提高到600萬t；目前國內(nèi)規(guī)模以上的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)有1100多家，具備生產(chǎn)資格證的生產(chǎn)企業(yè)有3400多家，總產(chǎn)能約2億t/a，實際產(chǎn)銷量5500萬～6500萬t/a，占國內(nèi)直接施肥總量的50%左右，主要采用料漿法、半料漿法、團粒法、擠壓法、氨化造粒法、熔體法、摻合法等工藝流程，生產(chǎn)［3］。
但是，國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)在快速發(fā)展的同時也出現(xiàn)了一些比較棘手和突出的結(jié)構(gòu)性矛盾，諸如產(chǎn)能過剩，急需淘汰生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)落后的作坊式企業(yè)；受限于行業(yè)自身特點如國家政策和環(huán)保要求，產(chǎn)業(yè)調(diào)整途徑有限，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐緩慢；國內(nèi)農(nóng)資市場特別是復(fù)合肥產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象日益嚴(yán)重，“減肥增效和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新”觀念深入人心，土地流轉(zhuǎn)形成規(guī)?；?jīng)營及水肥一體化對復(fù)合肥質(zhì)量和農(nóng)化技術(shù)服務(wù)提出了更高要求，使復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走到了必須轉(zhuǎn)型升級的十字路口。因此，筆者針對我國復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、主要問題、發(fā)展趨勢、服務(wù)轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新、合作發(fā)展和人才戰(zhàn)略等方面內(nèi)容展開討論。
1我國復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1復(fù)合肥企業(yè)全國布局
從具備生產(chǎn)許可證的3400多家復(fù)合肥企業(yè)的產(chǎn)能分布來看，華東地區(qū)占據(jù)半壁江山，主要分布在山東、河北、江蘇、四川、湖北、貴州6省或磷鉀礦資源豐富地區(qū)，其產(chǎn)能占復(fù)合肥總產(chǎn)能的82%，其中山東省擁有獲證企業(yè)1062家，企業(yè)數(shù)量和復(fù)合肥產(chǎn)量均居全國第一。2017年貴州開磷（集團）有限責(zé)任公司（簡稱開磷集團）、金正大生態(tài)工程集團股份有限公司（簡稱金正大集團）、貴州芭田生態(tài)工程有限公司（簡稱芭田）等新增產(chǎn)能300萬t以上；其中，金正大集團投產(chǎn)硝基復(fù)合肥60萬t、水溶肥40萬t，芭田一期工程投產(chǎn)硝酸磷肥30萬t、高塔復(fù)合肥60萬t，貴州開磷集團投產(chǎn)高塔硝硫基復(fù)合肥100萬t。
1.2復(fù)合肥行業(yè)效益及進出口分析
很多復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)能盲目擴張，結(jié)果有數(shù)量而無質(zhì)量，企業(yè)大而不強，業(yè)績平平，開工率低下，效益不高。復(fù)合肥企業(yè)屬于加工型企業(yè)，其原料也大多數(shù)屬于再加工產(chǎn)品，其價格走勢容易受原料牽制，近幾年國內(nèi)經(jīng)濟與國際接軌，影響因素不斷增多，不僅要考慮成本與利潤，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、肥料需求與產(chǎn)能、肥料進出口政策等因素也應(yīng)加以考慮［4］。2017年，國內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)占肥料企業(yè)（2453家）的48.6%，虧損企業(yè)140家，累積主營業(yè)務(wù)收入3627.2億元，同比增加5.4%，累積利潤總額155.4億元，同比增加23.9%，平均利潤率僅4.30%（見表1）。
2012—2016年復(fù)合肥上市主要企業(yè)營業(yè)收入及凈利潤狀況見圖1、圖2。
目前，復(fù)合肥企業(yè)進出口情況也不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計，2017年1—12月三元復(fù)合肥出口僅4.2萬t，同比增加396.2%；進口三元復(fù)合肥110.5萬t，同比下降14.8%。短期利好諸如出口關(guān)稅下調(diào)、基準(zhǔn)價上漲和出口期延長，國家長期發(fā)展戰(zhàn)略“一帶一路”政策等將促進國內(nèi)過剩復(fù)合肥產(chǎn)能向國外轉(zhuǎn)移，加快復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和國際化步伐。
2關(guān)于復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的幾點認(rèn)識
2.1復(fù)合肥行業(yè)經(jīng)營壓力增大
目前，國內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)開工率不足30%，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供大于求的局面短期內(nèi)難以改變。2008—2017年我國排名前10的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量從1300萬t猛增至2568萬t，占全國總產(chǎn)量的50%左右，掌握了行業(yè)話語權(quán)。由于復(fù)合肥行業(yè)集中度低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，形成惡性競爭，資質(zhì)不健全的中小型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，大型企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，以價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)等方式進行炒作和跟風(fēng)，導(dǎo)致市場傾軋混亂。國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品特別是大宗糧食作物（玉米、小麥和水稻）價格長期低迷，國內(nèi)外糧食價格倒掛嚴(yán)重，以及農(nóng)業(yè)信貸體系不完善導(dǎo)致農(nóng)民在農(nóng)資上投入積極性降低，化肥用量下降；同時，尿素合成受到原料天然氣價格波動、磷鉀資源儲量和品位及國際政治等因素的影響，二次加工復(fù)合肥受上下游行業(yè)影響十分明顯。隨著國內(nèi)新《環(huán)保法》實施，以及國務(wù)院發(fā)布《大氣十條》、《水十條》和《土十條》等政策法規(guī)，導(dǎo)致環(huán)境成本和勞動力成本增加，同時電價、運費和增值稅等肥料相關(guān)的各項優(yōu)惠政策取消，企業(yè)運行成本升高，必然轉(zhuǎn)嫁和傳導(dǎo)給農(nóng)民和農(nóng)產(chǎn)品。綜上因素導(dǎo)致我國復(fù)合肥產(chǎn)能和實際產(chǎn)量之間存在明顯差距，產(chǎn)能利用率較低，平均只有50%左右，其中3家企業(yè)產(chǎn)能不足30萬t/a。
化肥行業(yè)去產(chǎn)能，提高化肥品質(zhì)，提高肥料利用效率，提升農(nóng)化服務(wù)質(zhì)量和精準(zhǔn)度，供給側(cè)改革等內(nèi)容成為農(nóng)資行業(yè)國家政策持緊的風(fēng)向標(biāo)［5］。肥料產(chǎn)業(yè)屬于弱勢產(chǎn)業(yè)，減輕稅率能激活行業(yè)潛力，但是2015年9月化肥增值稅按13%的稅率征收，從2017年7月1日起化肥增值稅率降為11%，2017年氮肥和磷肥取消關(guān)稅，而三元復(fù)合肥稅率由30%降為20%，但相比其他行業(yè)，肥料行業(yè)稅負(fù)仍然較重。隨著農(nóng)業(yè)政策、技術(shù)和服務(wù)模式變革，諸如種植大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營形式涌現(xiàn)，設(shè)施蔬菜和經(jīng)濟作物種植比例增加等種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，城市化進程加快導(dǎo)致農(nóng)村勞動力減少，農(nóng)村年輕勞動力流失和農(nóng)業(yè)從事人員年齡偏大，經(jīng)濟發(fā)展和生活水平提高，對有機和綠色食品的消費群體規(guī)模擴大，消費結(jié)構(gòu)變化，農(nóng)業(yè)特別是肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。
2.2復(fù)合肥行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機遇
2.2.1復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟和社會背景
我國是農(nóng)業(yè)大國，耕地面積占世界總耕地面積9%，卻養(yǎng)活了全球20%人口，同時也消耗了世界1/3的肥料，肥料貢獻了40%的糧食增產(chǎn)量，2017年全國糧食總產(chǎn)量61793萬t。作物對肥料總量和品種需求相對穩(wěn)定，但是農(nóng)戶種植規(guī)模偏小、經(jīng)營分散、作物品種繁多、種植和施肥習(xí)慣復(fù)雜、對復(fù)合肥品種和類型要求更為嚴(yán)格；同時，大田作物重視施用氮肥，忽視磷鉀肥導(dǎo)致不合理施肥及經(jīng)濟作物過量施肥，造成資源浪費、環(huán)境污染和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降等問題，同時也為資源節(jié)約和環(huán)境友好型的復(fù)合肥料發(fā)展提供了良好機遇；人口持續(xù)增長，對糧食需求增加和耕地面積逐漸減少之間不可調(diào)和的矛盾，以及肥料增產(chǎn)邊際遞減效應(yīng)均增加對優(yōu)質(zhì)新型肥料的旺盛需求。
2.2.2肥料復(fù)合化率和集中度將持續(xù)提高
2000年以來，我國復(fù)合肥以更快速度發(fā)展，2015年復(fù)合肥施用量（折純）達到2176萬t，增長137.12%。與此同時，我國化肥的復(fù)合率也持續(xù)上升，2015年我國肥料復(fù)合化率達到36.13%，較2000年提高了14個百分點，但低于單質(zhì)肥料使用比例，遠(yuǎn)低于全球平均50%和發(fā)達國家70%～80%的水平，復(fù)合化率有較大的提升空間。過去20年復(fù)合肥行業(yè)的CAGR（復(fù)合年均增長率）為7%~8%，遠(yuǎn)高于單質(zhì)肥的行業(yè)增速，如圖3所示。由于我國人口持續(xù)增長和對農(nóng)作物需求不斷提高的剛性條件等影響，化肥需求量總體趨于平穩(wěn)狀態(tài)下將會小幅增長。上述因素均對肥料復(fù)合化率和集中度持續(xù)提高奠定了基礎(chǔ)。
2.2.3復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策驅(qū)動分析
國家將復(fù)合肥生產(chǎn)經(jīng)營列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中鼓勵類產(chǎn)業(yè)，2007年中共中央國務(wù)院在中央“一號文件”中指出要加快發(fā)展適合不同土壤、不同作物特點的專用肥和緩控釋肥；國家同時在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》中要求要重點研發(fā)專用復(fù)合（混）型緩釋、控釋肥料及施用技術(shù)和相關(guān)設(shè)備；2010年國務(wù)院在《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2010）》文件中指示重點發(fā)展高效復(fù)合肥、緩（控）釋肥等高端產(chǎn)品，爭取到2015年，施肥復(fù)合率達到40%以上；2011年國家發(fā)展與改革委員會在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中鼓勵各種專用肥和緩（控）釋肥的生產(chǎn)；工業(yè)和信息化部（簡稱工信部）推出的《化肥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中強調(diào)要加速推進化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點發(fā)展高濃度基礎(chǔ)肥料和高效復(fù)合肥；中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會在《化肥工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中鼓勵發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥；農(nóng)業(yè)部在《到2020年化肥使用量零增長行動方案》中提出到2020年實現(xiàn)“一控兩減三基本”的目標(biāo)；工信部在《推進化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中要求企業(yè)采取多項舉措促進行業(yè)升級，提高產(chǎn)能利用率，大力發(fā)展新型肥料，提升環(huán)保效益。各級部門和企業(yè)落實國家行業(yè)政策，通過示范效應(yīng)帶動緩（控）釋肥的推廣，為推動農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)換、化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力做出貢獻。
2.3推動復(fù)合肥企業(yè)由生產(chǎn)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變
2.3.1農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素變化
隨著土地流轉(zhuǎn)工作的開展，我國耕地集中度迅速提升，家庭農(nóng)場、規(guī)模種植戶、合作社數(shù)量比例提高，大型企業(yè)集團紛紛進入農(nóng)業(yè)，大戶時代近在眼前，對高端肥料和農(nóng)化服務(wù)提出更高要求，2014年年底我國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)比例前8個?。ㄖ陛犑校┣闆r見圖4，表明土地規(guī)?；N植成為未來農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢；近年來，我國種植結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化，蔬菜、花卉、果樹等經(jīng)濟作物比例不斷增加（見圖5），農(nóng)產(chǎn)品價格走高增加了農(nóng)資價格的承壓能力，擴大了對優(yōu)質(zhì)肥料的需求；城鎮(zhèn)化進程加快，農(nóng)村勞動力逐年減少且老齡化、婦幼化加快，種植人工成本不斷提高，要求施肥簡便省工。新形勢催促肥料企業(yè)由化肥生產(chǎn)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
2.3.2農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的根本保障，通過向農(nóng)戶提供測土施肥、機械化種植、植保、農(nóng)產(chǎn)品出售、金融服務(wù)等加速農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；通過土壤測試向農(nóng)戶推薦施肥，并提供作物栽培、灌溉、除草咨詢，傳授實用的施肥和栽培管理技術(shù)，共同研究農(nóng)產(chǎn)品市場營銷策略。隨著互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施成本降低，農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)迎來發(fā)展機遇，搭建“零門檻、零經(jīng)驗、零成本、零風(fēng)險”的農(nóng)業(yè)品交易平臺，壓縮交易環(huán)節(jié)，降低交易時間和成本，讓消費者體驗透明化的田間到餐桌服務(wù)。在整個環(huán)節(jié)中，農(nóng)業(yè)金融信貸支持越來越旺盛。金融政策是強農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)政策體系的重要組成部分，穩(wěn)步加大金融支持力度，對保障農(nóng)業(yè)安全、增加農(nóng)業(yè)收入、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)至關(guān)重要。因此，企業(yè)要具備由提供單一產(chǎn)品向增產(chǎn)增收一攬子服務(wù)方案、線上消費和線下服務(wù)相結(jié)合轉(zhuǎn)變的意識。
2.4復(fù)合肥行業(yè)整合拉開序幕
企業(yè)進行服務(wù)創(chuàng)新，完成由生產(chǎn)商向服務(wù)商、平臺商的轉(zhuǎn)變將成為今后復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的重要工作。隨著國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，以天然氣為主要生產(chǎn)原料的氮肥企業(yè)、嚴(yán)格受資源區(qū)域配置影響的磷鉀肥生產(chǎn)企業(yè)利潤微薄，甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，唯獨復(fù)合肥企業(yè)一枝獨秀，這為行業(yè)整合、市場集中度不斷提高創(chuàng)造了條件。過去20年間，復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能每年以7%~8%的增長率增長，少數(shù)企業(yè)年增長率超過30%，與此同時，伴隨著一批中小型企業(yè)開工不足或倒閉，“大魚吃小魚、快魚吃慢魚”的狀況在未來將繼續(xù)延續(xù)和上演；據(jù)統(tǒng)計，2012年全國4700家復(fù)合肥企業(yè)下降到目前3400家左右。因此，在未來復(fù)合肥品質(zhì)、服務(wù)、品牌和規(guī)模將超越價格和廣告成為競爭的主要手段。
通過借鑒其他行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗和教訓(xùn)，為復(fù)合肥企業(yè)成長提供依據(jù)。20多年前全國有1200多家啤酒企業(yè)，到目前只剩下13家大型企業(yè)，牛奶行業(yè)也呈現(xiàn)相同的趨勢。目前國際上也只剩下美國美盛公司（TheMosaicCompany）、挪威雅苒（Yara）國際有限公司、德國巴斯夫（BASF）股份公司等大型跨國企業(yè)在從事肥料行業(yè)。鑒于國外肥料行業(yè)走向，國內(nèi)企業(yè)有進一步整合的必要性。整合行業(yè)人力、品牌、技術(shù)和資金資源，提高復(fù)合肥企業(yè)集中度，形成3~5家全國性品牌企業(yè)和區(qū)域性品牌企業(yè)是今后復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014—2017年對國內(nèi)排名前10的復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)（見表2），金正大集團、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（簡稱新洋豐）和史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司（簡稱史丹利）穩(wěn)居前三名，表明行業(yè)集中不可避免。
3未來復(fù)合肥企業(yè)發(fā)展舉措
復(fù)合肥行業(yè)的特征與發(fā)展趨勢應(yīng)從以下兩方面分析。一方面，復(fù)混肥產(chǎn)品具有消費品特性，面對的消費者是廣大農(nóng)民。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的應(yīng)時性特點決定，市場對復(fù)混肥企業(yè)的產(chǎn)品投放速度要求較高。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律制約，復(fù)混肥生產(chǎn)和銷售存在較明顯的季節(jié)性，大致每年3月至10月為化肥產(chǎn)品的銷售旺季。由于我國國土緯度跨越幅度大，南北農(nóng)作物品種差異明顯，各個地區(qū)的銷售旺季存在時間差異。經(jīng)過多年發(fā)展，復(fù)混肥產(chǎn)品的銷售逐漸開始注重品牌和渠道。從市場來看，目前復(fù)合肥市場是買方市場，沒有誰能占有消費者，消費者有很強的談判能力，特別是種植大戶和農(nóng)場的談判能力更強；隨著土地規(guī)模化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)合作社成立，種植大戶對于肥料往往更重視價格成本，單質(zhì)肥在某些情況下可能更靈活應(yīng)用于測土配方政策，同時國家越來越重視土壤質(zhì)量提升，有機肥在發(fā)揮改土培肥等方面具有復(fù)合肥不可比擬的優(yōu)勢，在一定程度上替代復(fù)合肥發(fā)揮作用。
另一方面，復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)具有輕資產(chǎn)特性，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例不高，其生產(chǎn)過程是氮、磷、鉀單質(zhì)肥料的再加工。全球氮肥生產(chǎn)以天然氣為主要原料，而我國氮肥企業(yè)面臨天然氣成本較高與用氣量限制的問題，因此氮肥生產(chǎn)更依賴煤炭。磷礦與硫黃是磷肥的主要生產(chǎn)原料，我國磷礦資源儲量較高，但硫黃資源缺乏，硫黃價格起伏對化肥行業(yè)影響很大。鉀礦主要分布在加拿大、俄羅斯等國，加之我國自身鉀肥產(chǎn)能較低，我國鉀肥的進口依存度很高，鉀礦價格波動將直接影響化肥企業(yè)的生產(chǎn)成本?；实南掠涡袠I(yè)主要是農(nóng)業(yè)，其中農(nóng)業(yè)種植面積、單位面積施肥量（施肥水平）對化肥需求量有直接的影響，而生物能源的發(fā)展以及食品消費升級是化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要下游推動力量。復(fù)混肥料對于基礎(chǔ)肥料以及其他原材料依賴性較強，受到產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家的制約和影響。多數(shù)復(fù)混肥料生產(chǎn)企業(yè)處于肥料消費地，缺乏能源、硫、磷、鉀礦資源，基本依靠外購基礎(chǔ)肥料進行物理摻混，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和盈利狀況深受基礎(chǔ)肥料市場影響。
3.1技術(shù)創(chuàng)新
我國化肥企業(yè)面臨著創(chuàng)新不足的問題，尤其是高效復(fù)合肥的研制與應(yīng)用落后，已經(jīng)不能適應(yīng)我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。復(fù)合肥企業(yè)應(yīng)以“技術(shù)先導(dǎo)”戰(zhàn)略為指引，以超常規(guī)投入推進企業(yè)創(chuàng)新，加強基礎(chǔ)性、前沿性科技研究，搶占創(chuàng)新制高點，加大研發(fā)投入，做實新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)，掌握各類新型肥料生產(chǎn)技術(shù)、肥料增效技術(shù)、土壤改良修復(fù)技術(shù)及磷石膏綜合利用技術(shù)，開發(fā)控釋肥、水溶肥、液體肥、生物肥、松土劑等作物生長所需的全系產(chǎn)品，開發(fā)完整產(chǎn)品線和具有特色的專用產(chǎn)品，提高科技含量和產(chǎn)品附加值［6］。同時，全力開展高效施肥技術(shù)推廣應(yīng)用，以市場需求導(dǎo)向為準(zhǔn)，建立產(chǎn)品經(jīng)理-作物經(jīng)理制度，為農(nóng)戶提供全生育期的技術(shù)跟蹤服務(wù)指導(dǎo)，根據(jù)不同作物在不同地區(qū)和氣候條件下的養(yǎng)分需求特征，結(jié)合不同主產(chǎn)區(qū)土壤理化性狀，全力開發(fā)、全面推廣各類作物營養(yǎng)管理方案，為農(nóng)業(yè)節(jié)本增效、優(yōu)質(zhì)安全、綠色發(fā)展和農(nóng)民增收致富貢獻力量。為增強復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新能力，提高核心競爭力，促進復(fù)合肥產(chǎn)學(xué)研合作，加快成果轉(zhuǎn)化與新型環(huán)保高效肥料研發(fā)，以院校提供智力支持、科研機構(gòu)提供技術(shù)支持為主及企業(yè)提供資金支持為主建立產(chǎn)學(xué)研運轉(zhuǎn)平臺，共同研究開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，保障企業(yè)產(chǎn)學(xué)研活動持續(xù)有效地開展下去，攻克制約高效復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)化設(shè)備的重大關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，為促進復(fù)合肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供有力的科技支撐。
3.2服務(wù)轉(zhuǎn)型
國內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)能過剩、行業(yè)集中度低，已是不爭的事實；另外受上游產(chǎn)品行情牽制，復(fù)合肥企業(yè)利潤微薄，轉(zhuǎn)型升級成為企業(yè)的主要調(diào)整方向。近期陸續(xù)有復(fù)合肥企業(yè)公布公司發(fā)展計劃，包括并購擴產(chǎn)、農(nóng)化服務(wù)、發(fā)展新型復(fù)合肥等，極大表明企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的決心。復(fù)合肥企業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售商的商業(yè)模式已經(jīng)走到盡頭，尤其是在經(jīng)濟增長放緩的背景下，企業(yè)難以通過內(nèi)生性增長提高收益，服務(wù)轉(zhuǎn)型不僅擴展自身的市場份額，還能減少競爭，維持盈利狀態(tài)［7］。
農(nóng)化服務(wù)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，農(nóng)化服務(wù)體系的完善程度和服務(wù)水平可以反映一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展水平。在過去幾年里，化肥企業(yè)都將重點放在了價格競爭及營銷手段上，重形式輕內(nèi)容。而現(xiàn)在農(nóng)化服務(wù)已成為現(xiàn)代化肥企業(yè)擴大市場占有率、提升企業(yè)品牌認(rèn)知度的重要手段。農(nóng)化服務(wù)已從傳統(tǒng)的后勤服務(wù)升級成了公司的重要組成部分，并從單純的指導(dǎo)科學(xué)施肥發(fā)展成了以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基點的綜合性服務(wù)。
2016年1月20日，史丹利公司的全資子公司史丹利農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司分別與軒春霞等合資成立了5家農(nóng)業(yè)服務(wù)公司。據(jù)悉，截至目前，史丹利公司已在東北、內(nèi)蒙古、華北、華中、西北等地區(qū)共設(shè)立了合資公司16家，擬向周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)合作社、種植大戶等提供農(nóng)資、農(nóng)機、農(nóng)化植保服務(wù)、糧食倉儲貿(mào)易、金融貸款等全套作物種植解決方案和流程服務(wù)。2017年7月18日，由金正大集團發(fā)起并控股，由世界銀行集團國際金融公司、華夏銀行共同參與的金豐公社正式在北京成立，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈：上游匯聚種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略優(yōu)質(zhì)資源；中游為行業(yè)合作伙伴搭建平臺，建立1000家縣級農(nóng)業(yè)服務(wù)機構(gòu)；下游為我國5000萬農(nóng)民提供全方位種植服務(wù)；致力于引領(lǐng)我國農(nóng)業(yè)邁向高品質(zhì)、精益化、智慧化和可持續(xù)化的新時代。2017年5月6日，中國中化集團有限公司農(nóng)業(yè)事業(yè)部（簡稱中化農(nóng)業(yè)）提出以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)能力為依托，聚焦解決“耕地有效地適度規(guī)?；焙汀鞍训胤N好”這兩個根本問題，實現(xiàn)商業(yè)模式的創(chuàng)新；同時，以新型的規(guī)模種植主體為核心，推動現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型，打造中化農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)平臺（MAP）模式。該模式將推動技術(shù)服務(wù)能力和體系的快速形成，使中化農(nóng)業(yè)改變單純依靠渠道分銷產(chǎn)品的傳統(tǒng)模式，進而抓住快速增長的規(guī)模種植戶這一核心目標(biāo)客戶群，實現(xiàn)向技術(shù)服務(wù)渠道和“解決方案+產(chǎn)品包”的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)平臺戰(zhàn)略是個全新的、以客戶為導(dǎo)向的、互聯(lián)網(wǎng)思維的戰(zhàn)略，未來將按照“穩(wěn)妥試點，快速復(fù)制”的原則推進。
2016年1月31日，新洋豐出資設(shè)立的全資子公司北京新洋豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)并購?fù)顿Y有限公司（簡稱現(xiàn)代農(nóng)業(yè)并購?fù)顿Y公司），開展智慧農(nóng)業(yè)（農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)電商及金融）、高端現(xiàn)代農(nóng)機裝備制造及農(nóng)化服務(wù)等現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域股權(quán)投資。據(jù)悉此項目的實施可以加速現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的市場布局，加速推進公司現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，加速企業(yè)向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)解決方案提供商的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型，成為公司新的經(jīng)濟增長點，并帶動復(fù)合肥主業(yè)的進一步發(fā)展。
圖6為復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)融合和平臺生態(tài)圈模式圖。簡要概括了服務(wù)轉(zhuǎn)型的方向與途徑，主要分為以下4點：復(fù)合肥企業(yè)通過農(nóng)化服務(wù)升級實現(xiàn)由傳統(tǒng)制造向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型；線下渠道整合與線上應(yīng)用拓展結(jié)合實現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息化，是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展最大的機遇；農(nóng)資的電商平臺（例如京東官方旗艦店和淘寶官方企業(yè)店）是企業(yè)由服務(wù)商向平臺商和運營商轉(zhuǎn)變的重要基礎(chǔ)；同時還可以大膽嘗試經(jīng)理人、合作伙伴創(chuàng)業(yè)和成長平臺等有效促進企業(yè)的服務(wù)轉(zhuǎn)型升級。
3.3合作發(fā)展
企業(yè)的聯(lián)合協(xié)作發(fā)展無疑是肥料行業(yè)供給側(cè)改革的重要舉措，復(fù)合肥企業(yè)應(yīng)該緊抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的大好機遇，由自我積累式發(fā)展向跨越式發(fā)展轉(zhuǎn)變，合作發(fā)展、抱團取暖成為主旋律［8］。復(fù)合肥企業(yè)上游、同行、農(nóng)資和下游企業(yè)合作形成利益共同體，上游原料肥價格上漲的背景下，復(fù)合肥企業(yè)增加的成本不能順利轉(zhuǎn)移到下游，換句話說，從上游到農(nóng)戶這根鏈條上，利益?zhèn)鲗?dǎo)受阻必然影響企業(yè)效益。復(fù)合肥作為二次加工的肥種，近些年隨著農(nóng)業(yè)形勢變化，確實暴露出了這個行業(yè)的深層問題。一是技術(shù)。復(fù)合肥系來料加工，如果二次加工不能帶來技術(shù)或者功能上的提升，那么產(chǎn)品的存在價值便要大打折扣。二是成本。如果二次加工后的復(fù)合肥只是養(yǎng)分的簡單混配，由于原料進出帶來成本增加，反而是一種變相的資源浪費。不難看到，這些年復(fù)合肥企業(yè)在營銷上投入的費用越來越大，深究起來，說明產(chǎn)品科技含量不足，只能依靠市場營銷推動。而下游農(nóng)戶經(jīng)過多年的市場教育以后變得理性，對各種促銷手段不再買賬。因此，上游原料企業(yè)除了在原料采購和共享合作外，在新產(chǎn)品、新技術(shù)和品牌輸出等方面構(gòu)筑縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，迅速實現(xiàn)產(chǎn)能擴增，保證原料供應(yīng)，降低成本；同行企業(yè)之間通過收購、參股、租賃、貼牌代加工、技術(shù)輸出等方式，建立合作關(guān)系；與種子、植保和農(nóng)藥等農(nóng)資類企業(yè)擁有共同的目標(biāo)客戶可開展品牌產(chǎn)品整合推廣、渠道共享、市場推廣整合，或合作開發(fā)綜合高產(chǎn)技術(shù)方案；同時與種植企業(yè)和肥料經(jīng)銷商等合作，為農(nóng)民提供一攬子解決方案。
3.4人才戰(zhàn)略
近年來復(fù)合肥行業(yè)快速發(fā)展，但同時面臨人才總體水平不高、流失嚴(yán)重等問題，但企業(yè)要更好的發(fā)展，人才是必備因素之一。面對人才流失問題，要改變復(fù)合肥企業(yè)傳統(tǒng)管理模式，加大創(chuàng)新力度，優(yōu)先投入人才資源，吸引高端人才加入，以打造更強團隊。大力引進快速消費品行業(yè)人才，特別是品牌建設(shè)和銷售人員；為提高國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)國際競爭力，引進和培養(yǎng)國際化人才團隊。例如，為了留住人才，金正大集團建立了一套完整的良性的福利、培訓(xùn)體系，通過加強對員工的培訓(xùn)與教育，提高員工的勞動素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)和文化條件；特別是為弘揚中華民族尊老愛幼的傳統(tǒng)美德，十多年來金正大集團為踐行“孝心獻父母，愛心鑄和諧”，開展親情工資發(fā)放暨感恩父母團拜會活動，是倡導(dǎo)員工對家庭和工作的責(zé)任與感恩的一種很好的展現(xiàn)形式。中化農(nóng)業(yè)、新洋豐和史丹利等都有類似的舉措，建立了較為完善的柔性人才引進機制。引“才”注入新活力，以“智”筑造新高地，與國內(nèi)外大學(xué)、科研院所等一大批專家簽訂合作協(xié)議，將新成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，為實現(xiàn)國際化鋪平道路。同時，創(chuàng)新人才工作機制，在建立完善的競爭和激勵機制基礎(chǔ)上，高度重視員工培訓(xùn)，對公司董事、中高層管理人員、核心骨干實施股權(quán)激勵，重獎重大創(chuàng)新的技術(shù)人才，進一步調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性。這些經(jīng)驗是企業(yè)在發(fā)展壯大過程中得出的寶貴經(jīng)驗。
4結(jié)語
復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)主要分布在磷鉀礦資源豐富和鄰近消費市場的地區(qū)、行業(yè)利潤率低；經(jīng)營壓力大，但同時面臨著難得的發(fā)展機遇；國家出臺的各種利好政策將推動行業(yè)進一步向科技型和服務(wù)型企業(yè)調(diào)整。隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時代來臨，推動復(fù)合肥企業(yè)從生產(chǎn)商向服務(wù)商、平臺商轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技和提升精準(zhǔn)農(nóng)化服務(wù)是復(fù)合肥企業(yè)生存必經(jīng)之路。未來加強技術(shù)創(chuàng)新、升級服務(wù)轉(zhuǎn)型、協(xié)同合作發(fā)展和實施柔性人才戰(zhàn)略的復(fù)合肥企業(yè)才能做大做強。
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作者：陳宏坤1，王志剛2（1.金正大生態(tài)工程集團股份有限公司，山東臨沭276700；2.養(yǎng)分資源高效開發(fā)與綜合利用國家重點實驗室,山東臨沭276700）
［作者簡介］陳宏坤（1970-），男，云南普洱人，研究員，從事新型肥料研發(fā)和工程管理領(lǐng)域的研究。E-mail：chenhk@kingenta.com
［收稿日期］2018-12-02
［文章編號］1007－6220（2018）12－0016－07
［文獻標(biāo)志碼］A
［中圖分類號］TQ444
