治污市場剛需推動裝備需求釋放，環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈最底端環(huán)節(jié)，其技術(shù)層級及發(fā)展方向?qū)φ麄€環(huán)境行業(yè)的發(fā)展方向具有一定指引作用。本文從環(huán)保設(shè)備特點(diǎn)、政策支持、產(chǎn)值與規(guī)模等方面分析環(huán)保設(shè)備制造業(yè)存在的問題及發(fā)展趨勢。

一、環(huán)保設(shè)備的分類

環(huán)保設(shè)備是指用于控制環(huán)境污染、改善環(huán)境質(zhì)量而由生產(chǎn)單位或建筑安裝單位制造和建造出來的機(jī)械產(chǎn)品、構(gòu)筑物及系統(tǒng)。在我國，環(huán)保設(shè)備可以分為以下三類：環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表和環(huán)境污染處理專用藥劑材料。

二、環(huán)保設(shè)備的特點(diǎn)

1、環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品體系龐大

由于環(huán)境污染物質(zhì)種類和形態(tài)的多樣性，為適應(yīng)治理各種廢水、廢氣、固體廢棄物以及噪聲和輻射污染的需要，環(huán)保設(shè)備除塵濾筒系統(tǒng)已經(jīng)形成龐大的產(chǎn)品體系，擁有幾千個品種、幾萬種規(guī)格。多數(shù)產(chǎn)品彼此之間結(jié)構(gòu)差異大，專用性強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化難度大，難于形成批量生產(chǎn)。

2、環(huán)保設(shè)備與工藝之間的配套性強(qiáng)

由于污染源不同，污染物質(zhì)的成分、狀態(tài)以及排故量等都存在較大的差異，因此必須結(jié)合現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行專門的工藝設(shè)計(jì)，相應(yīng)采用最經(jīng)濟(jì)合理的工藝方法和設(shè)備，否則難以達(dá)到預(yù)期目的。

3、設(shè)備工作條件差異大

由于各種污染源的具體狀況不同，環(huán)保設(shè)備在污染源中的工作條件有較大差異。相當(dāng)多的設(shè)備在室外、潮濕條件下連續(xù)運(yùn)行，要求設(shè)備具有良好的工作穩(wěn)定性和可靠的控制系統(tǒng)。有些設(shè)備在高溫、強(qiáng)腐蝕、重磨損、高載荷的條件下運(yùn)行，要求設(shè)備應(yīng)具備耐高溫、耐腐蝕、抗磨損、高強(qiáng)度等技術(shù)性能。

4、環(huán)保設(shè)備具有兼用性

部分環(huán)保設(shè)備與其他行業(yè)的機(jī)械設(shè)備結(jié)構(gòu)相似，具有相互兼用性，即環(huán)保設(shè)備可以應(yīng)用于其他行業(yè)，其他行業(yè)的有關(guān)機(jī)械設(shè)備也可以應(yīng)用于環(huán)境污染治理。這類設(shè)備也稱為通用設(shè)備。

三、環(huán)保設(shè)備所獲的政策支持

1、國家規(guī)劃

《"十三五"生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等多個文件相繼出臺，提出要大力發(fā)展環(huán)保裝備制造，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)精細(xì)化升級。得益于政策的持續(xù)推動和技術(shù)的日趨成熟，大數(shù)據(jù)、智能應(yīng)用、數(shù)字化等信息技術(shù)將在環(huán)境治理領(lǐng)域得到更廣泛應(yīng)用，2018年環(huán)保設(shè)備向智慧化方向發(fā)展的步伐將進(jìn)一步加快，環(huán)保設(shè)備將進(jìn)入"升級版"。

2、發(fā)改委

為適應(yīng)當(dāng)前和今后環(huán)境污染治理的需要，發(fā)改委鼓勵發(fā)展七大領(lǐng)域環(huán)保設(shè)備：

(1)大氣污染治理設(shè)備：工業(yè)爐窯除塵設(shè)備、電站煙氣脫硫設(shè)備、有害氣體凈化設(shè)備、煤炭清潔燃燒設(shè)備、煙氣脫硫?qū)Ｓ迷O(shè)備等。

(2)水質(zhì)污染防治設(shè)備：生化廢水、含重金屬離子廢水治理，污泥處理與利用以及直接關(guān)系到人體健康和環(huán)境安全的消毒設(shè)備等。

(3)噪聲和振動控制裝置：城市區(qū)域噪聲治理設(shè)備。

(4)固體廢物處理設(shè)備：固體廢棄物處置設(shè)備中的無害化處理，從嚴(yán)控制焚燒類處置設(shè)備的排放指標(biāo)，全面提高醫(yī)療廢物滅菌設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)。

(5)綜合利用和清潔生產(chǎn)設(shè)備：廢舊物資綜合利用設(shè)備、三廢綜合利用設(shè)備、余壓余熱利用設(shè)備、農(nóng)業(yè)廢棄物處理利用設(shè)備等。

(6)環(huán)保藥劑和材料領(lǐng)域：環(huán)保專用藥劑和專用材料。

(7)環(huán)境監(jiān)測儀器儀表：在線污染物連續(xù)監(jiān)測設(shè)備。

3、工信部

2017年10月17日，工信部研究制定了《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。意見提出，到2020年，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元，對環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展作出明確細(xì)致的規(guī)定。而后，2017年11月10日，工信部又公開發(fā)布《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》征求意見稿（點(diǎn)擊閱讀），引導(dǎo)重大環(huán)保技術(shù)裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用。業(yè)內(nèi)表示，這意味著我國環(huán)保裝備制造業(yè)將由高速增長向提質(zhì)增效的新階段過渡。

四、環(huán)保設(shè)備產(chǎn)值與規(guī)模

根據(jù)發(fā)布的《中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢與投資前景分析報告》，目前我國生產(chǎn)和經(jīng)營的環(huán)保設(shè)備已達(dá)5000多種。目前中國環(huán)保產(chǎn)品以空氣和水污染治理設(shè)備為主，占環(huán)保行業(yè)年總值的80%以上。固體廢物處理處置設(shè)備的年產(chǎn)值占全國環(huán)保產(chǎn)品總產(chǎn)值的比率約5%;噪聲與振動控制設(shè)備的年產(chǎn)值占全國環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的6.5%;環(huán)境監(jiān)測儀器年產(chǎn)值約占2.3%。

圖表1：2017年環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域主要產(chǎn)品產(chǎn)值占比

經(jīng)過多年發(fā)展，環(huán)保設(shè)備已成為我國環(huán)境保護(hù)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中居于重要位置：2016年我國環(huán)保設(shè)備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6200億元，比2011年翻一番。江瀚咨詢預(yù)計(jì)2020年行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)10000億元。截至目前，我國擁有一批較為成熟的常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備，環(huán)保設(shè)備的產(chǎn)品種類達(dá)到10000種以上，形成了包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢物處理、噪聲與振動控制、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表等門類相對齊全的產(chǎn)品體系。

五、環(huán)保設(shè)備制造的發(fā)展階段

環(huán)保設(shè)備制造發(fā)展通常有兩個階段。

從目前發(fā)展業(yè)態(tài)來看，一是從環(huán)境治理輔助作業(yè)向全程產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志性事件就是以環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)的縱深挺進(jìn)，特別是追求精細(xì)、高效的治理效果為依托，實(shí)現(xiàn)了環(huán)保設(shè)備供給方到需求方的全面規(guī)?；瘧?yīng)用，包括復(fù)合項(xiàng)目、細(xì)分領(lǐng)域的"遍地開花"之勢。

另一方面，則是從簡單的制造應(yīng)用向全面智能化的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志性事件則是物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)在環(huán)境治理、設(shè)備制造等領(lǐng)域的成熟運(yùn)用?？梢哉f，除了人們熟知的通過技術(shù)創(chuàng)新提升治理效率外，當(dāng)前環(huán)保設(shè)備在重塑環(huán)保品牌、創(chuàng)新治理模式、豐富服務(wù)方式等方面將起到越來越重要的作用。

六、環(huán)保設(shè)備企業(yè)分析

1、競爭格局

目前，我國環(huán)保設(shè)備行業(yè)以中小企業(yè)為主，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的70%以上，大中型企業(yè)數(shù)量占比不到30%。同時，隨著國家政策的不斷加碼，環(huán)保設(shè)備行業(yè)越來越受市場青睞，越來越多企業(yè)進(jìn)入到這一行業(yè)，未來環(huán)保設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量將持續(xù)上升，企業(yè)之間競爭將愈發(fā)激烈。

2、經(jīng)營狀況

2017年，從利潤總額指數(shù)看，A股上市企業(yè)相比2016年波動較大，1季度大漲之后呈現(xiàn)回落:A股環(huán)保上市企業(yè)、主營環(huán)保上市企業(yè)利潤增長的表現(xiàn)均優(yōu)于上年同期，但2017年A股環(huán)保上市企業(yè)利潤總額的增長不及A股上市企業(yè)，可能因部分A股環(huán)保上市企業(yè)同時從事其它利潤相對較低的業(yè)務(wù)所致，主營環(huán)保上市企業(yè)利潤總額指數(shù)的表現(xiàn)優(yōu)于A股上市企業(yè)和A股環(huán)保上市企業(yè)，顯示環(huán)保行業(yè)的利潤水平相對較高。

圖表2：2015Q1-2017Q3主營環(huán)保上市企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域利潤同比增長率

主營環(huán)保上市企業(yè)中，環(huán)境監(jiān)測與檢測領(lǐng)城2017年和瀾總額同比增速居各領(lǐng)域上游，且明顯快于2016年同期環(huán)境修復(fù)領(lǐng)城大幅提高高，3季度的增速居各領(lǐng)域之首，但總體略遜于上年同期;水污染防治額域總體保持了上年的增長水平1李度的增速為各領(lǐng)域歷年最高;固廢處理與資源化、大氣污染防治兩領(lǐng)域的利聞增長表現(xiàn)優(yōu)于2016年同期，但大氣污染防治居各領(lǐng)域下游，反映出環(huán)境修復(fù)領(lǐng)城利河加速長環(huán)境監(jiān)與檢測、固廢處理與資源化、大氣污染防治領(lǐng)域較2016年利潤增長加快的趨勢。

圖表3：主營環(huán)保上市企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域利潤總額增長趨勢

3、部分企業(yè)情況

(1)瑞典Munters公司

Munt3ers(蒙特)是由瑞典企業(yè)家卡爾˙蒙特先生于1955年創(chuàng)建的一家公司，在全球范圍內(nèi)提供專業(yè)的濕度及氣候控制技術(shù)，目前隸屬于瑞典私募股權(quán)基金公司NordicCapital七號基金。目前其業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括空氣處理、農(nóng)業(yè)、定點(diǎn)溫濕度控制、除霧。Munters生產(chǎn)的除霧系統(tǒng)主要用于煙氣清洗、新風(fēng)入口、油氣、氣體冷卻及蒸發(fā)，廣泛應(yīng)用于電廠、制造業(yè)、化工、石化、紙漿和造紙、糖業(yè)、鋼鐵、化肥、暖通空調(diào)、造船、海洋平臺等。目前，蒙特全球約有2,700名員工，生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)遍布30個國家，蒙特集團(tuán)于1993年在北京、上海和廣州設(shè)立了辦事處;1995年，蒙特集團(tuán)在中國正式成立獨(dú)資公司—蒙特空氣處理設(shè)備(北京)有限公司，這也是Munters(蒙特)在中國建立的首個生產(chǎn)基地。

(2)德國RPT集團(tuán)

RPT集團(tuán)是一家總部位于德國柏林，在化工、電力、冶金等領(lǐng)域?qū)I(yè)提供除霧器及為客戶提供脫硫改造設(shè)計(jì)方案的德國公司。RPT集團(tuán)的上海子公司(全稱為"上海瑞亞安環(huán)保設(shè)備有限公司")是RPT集團(tuán)在中國成立的獨(dú)資企業(yè)，是專業(yè)從事燃煤鍋爐煙氣脫硫除霧器及相關(guān)環(huán)保產(chǎn)品的供貨商。其主要產(chǎn)品有：除霧器、塑料復(fù)合管換熱器、濕式電除塵塑料管式電極。

(3)深圳萬納托實(shí)業(yè)有限公司

深圳萬納托實(shí)業(yè)有限公司成立于2004年，是專門從事電力行業(yè)產(chǎn)品銷售和技術(shù)服務(wù)的高科技企業(yè)，主要產(chǎn)品有除霧器、攪拌器、伺服壓裝機(jī)等設(shè)備。

(4)北京福泰克環(huán)保科技有限公司

北京福泰克環(huán)?？萍加邢薰咀鳛槊绹剂霞夹g(shù)公司(納斯達(dá)克上市，股票代碼FTEK)的全資子公司，是美國燃料技術(shù)公司在中國的生產(chǎn)基地，提供包括煙氣脫氮技術(shù)和提升鍋爐能效、降低鍋爐污染物排放、煙氣調(diào)質(zhì)以及優(yōu)化實(shí)際運(yùn)行工程等在內(nèi)的專業(yè)服務(wù)，擁有低氮燃燒、SNCR、尿素SCR、SNCR/SCR混合工藝、再燃、SCR和尿素轉(zhuǎn)換熱解制氨等多種成熟可靠的煙氣脫氮技術(shù)。

(5)北京洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司

北京洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司成立于2010年，主要從事燃煤電站煙氣脫硝技術(shù)、潔凈煤燃燒技術(shù)、節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套、安裝調(diào)試及售后服務(wù)等業(yè)務(wù)。在煙氣脫硝領(lǐng)域，該公司擁有煙氣SCR、SNCR、SCR/SNCR混合法和尿素?zé)峤庵瓢钡让撓跫夹g(shù)，致力于為燃煤電站煙氣脫硝EPC工程公司提供技術(shù)支持、關(guān)鍵設(shè)備供貨、系統(tǒng)調(diào)試等業(yè)務(wù)。

(6)福建龍凈環(huán)保股份有限公司

龍凈環(huán)保是環(huán)境保護(hù)除塵行業(yè)的上市公司，也是國內(nèi)機(jī)電一體化專業(yè)設(shè)計(jì)制造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣污染治理設(shè)備及其他環(huán)保產(chǎn)品的大型研發(fā)生產(chǎn)基地，企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)品的產(chǎn)銷量較高，專業(yè)致力于大氣污染治理設(shè)備的制造和脫硫、脫硝工程的總承包及BOT等業(yè)務(wù)。其除塵設(shè)備涵蓋袋式除塵器、濕式電除塵器及電袋復(fù)合除塵器。其中濕式電除塵器采用的是沖洗式金屬極板技術(shù)。

(7)北京國電清新環(huán)保技術(shù)股份有限公司

清新環(huán)境是集大型燃煤電廠煙氣脫硫技術(shù)研發(fā)、脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)、濕干法脫硫裝置建造、脫硫特許經(jīng)營為一體的技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)績優(yōu)良的高科技電力環(huán)保企業(yè)。其主營業(yè)務(wù)為燃煤電廠煙氣脫硫裝置的建造和運(yùn)營，其開發(fā)的單塔一體化脫硫除塵深度凈化技術(shù)為超低排放除塵技術(shù)流派之一。

(8)西安熱工研究院有限公司

西安熱工研究院有限公司，是我國電力行業(yè)國家級熱能動力科學(xué)技術(shù)研究與熱力發(fā)電技術(shù)開發(fā)的機(jī)構(gòu)。目前由中國華能集團(tuán)控股，中國大唐集團(tuán)、中國華電集團(tuán)、中國國電集團(tuán)、中國電力投資集團(tuán)參股的有限責(zé)任公司。

西安熱工研究院有限公司擁有國家發(fā)改委設(shè)立的電站鍋爐煤清潔燃燒國家工程研究中心，國家能源局設(shè)立的國家能源清潔高效火力發(fā)電技術(shù)研發(fā)中心，國家科技部設(shè)立的煤基清潔能源國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，陜西省科技廳設(shè)立的陜西省燃煤電站鍋爐環(huán)保工程技術(shù)研究中心;是國家級4個專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(含分委會、標(biāo)準(zhǔn)工作組)、電力行業(yè)7個專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會、電力行業(yè)5個歸口質(zhì)量檢測中心以及中國電機(jī)工程學(xué)會4個專業(yè)委員會的掛靠單位。

七、環(huán)保設(shè)備制造行業(yè)存在的問題

雖然我國環(huán)保裝備制造行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，但還是存在一些問題。

首先，行業(yè)龍頭不明顯，整體呈現(xiàn)"小、散、亂"的格局。根據(jù)環(huán)保裝備企業(yè)年報顯示，大部分營收額不超過1個億，排名前十的企業(yè)在整個環(huán)保市場的占有份額不超過5%，無論從規(guī)模還是名氣均落后與水處理企業(yè)等。

其次，核心技術(shù)是關(guān)鍵。自主創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā)還有待提高，研發(fā)條件差、經(jīng)驗(yàn)欠缺、隊(duì)伍不強(qiáng)，部分關(guān)鍵設(shè)備和核心零部件受制于人，是制約著環(huán)保裝備行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

八、環(huán)保設(shè)備的發(fā)展趨勢

環(huán)保設(shè)備由低碳化走向智慧化，環(huán)保裝備制造也將更加迅猛地發(fā)展。首先是延伸領(lǐng)域外延的驅(qū)動下，一些智能裝備匹配與智能監(jiān)測有望獲得更大的市場空間;其次包括環(huán)保硬件、環(huán)境治理等環(huán)保產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)維度的自我進(jìn)化;此外環(huán)保設(shè)備的智能化更加顯著，譬如環(huán)境監(jiān)測已開始運(yùn)用到無人機(jī)設(shè)備。全面智能化需要進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新，包括設(shè)備制造的降本增效以及更精確的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等。

相信在環(huán)保裝備制造成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的大背景下，將有更多產(chǎn)業(yè)融入到綠色體系建設(shè)，傳統(tǒng)制造企業(yè)有望逐漸打造以上下游產(chǎn)業(yè)鏈為核心的供應(yīng)鏈模式。